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1.长安汽车定增60亿资金助力转型 专家称经营状况有望提升

导读： 6月18日下午，中国兵器装备集团宣布许宪平调任为兵器集团董事长、党组书记。

许宪平在一汽集团27年的工作经验和出色业绩，或将为长安 汽车 带来新机遇。

来 源丨 21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记 者丨 杜巧梅

编 辑丨 张若思

2020年6月18日下午，中国兵器装备集团有限公司召开中层以上管理人员大会。

会上，中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国兵器装备集团有限公司董事长、党组书记调整的决定： 许宪平同志任中国兵器装备集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记职务。

而历任东风、一汽、中国兵器装备集团三大央企掌门人的徐平将离开一线，不再担任中国兵器装备集团有限公司董事长、党组书记职务。也有消息指出，身为十三届全国政协常委的徐平，仍将履行职责，直至本届政协任期结束。

在一汽集团工作的27年里，许宪平历任采购部部长、总经理助理、一汽丰田项目筹备组副组长、天津一汽夏利股份有限公司总经理、一汽解放 汽车 有限公司总经理、一汽集团公司副总经理、一汽集团公司董事、总经理、党委副书记。

2002年，许宪平被任命为天津一汽夏利总经理。彼时，天津一汽主营业务亏损1800余万元，履新一年后，一汽夏利实现扭亏为盈。到2006年许宪平离开夏利时，企业净利润已近两亿元。

随后许宪平转战一汽解放，一改亏损局面，实现了解放体系产品结构的调整目标。2009年，在许宪平离开解放之时，企业净利润已达到两亿元。

继徐平之后，在 汽车 行业有着丰富经验和深厚积淀的许宪平出任中国兵器装备集团董事长，也被业内看作是许宪平向 汽车 业务的回归，也可以看出中央对兵装集团整车业务的重视。

这也是继前不久长安 汽车 宣布董事长换届以来，又一次重大人事变动。

6月4日，原中国兵器装备集团副总经理、长安 汽车 董事长张宝林经上级批准，不再在兵装及长安 汽车 工作；

6月10日，兵器装备集团推荐朱华荣出任长安 汽车 董事长、党委书记。

而许宪平在一汽集团多年的工作经验和出色业绩，或将为兵装集团旗下 汽车 业务板块带来新的动能。

当下，长安 汽车 已进入改革的关键时刻，“第三次创新创业计划”正在稳步推进。

随着自主品牌与长安福特新车周期开始，公司混改持续推进，叠加新能源股权转让完成，公司业务亏损点持续减少。

但不可否认的是，与其他 汽车 集团相比，长安 汽车 合资业务优势并不明显。合资板块体量比较小，品牌单一，更容易受经济、政治环境影响。

因此，在长安 汽车 “第三次创新创业计划”的关键之年，面临全球 汽车 市场低迷以及面向未来的诸多不确定性的大环境，许宪平主政后，也面临如何重振长安福特、长安马自达等合资业务，并推动长安 汽车 自主品牌向上的挑战。

此外，在多位业内人士看来， 许宪平的履新隐含中央进一步整合中国 汽车 产业，推动一汽、东风、长安三大 汽车 央企继续深化合作的深意。

在过去的几年里，一汽、东风、长安三大 汽车 央企已展开过多次合作。

2017年12月1日，一汽、东风、长安共同签署了战略合作框架协议。根据战略合作协议，三方将在前瞻共性技术、 汽车 全价值链运营、拓展海外市场以及 探索 新商业模式四个领域展开合作。

2019年3月，一汽、东风、长安与腾讯、阿里、苏宁等多方共同投资97.6亿元成立T3出行，其中三大央企每家出资16亿元，共计出资48亿元。

作为出行市场的“国家队”，目前T3出行全国注册用户数突破500万，入驻南京、武汉、重庆、广州、杭州、长春及天津，累计投入车辆17000余辆。

今年6月，一汽、东风、长安联合中国兵器装备集团有限公司以及南京江宁经开 科技 发展有限公司出资160亿元在南京成立了中汽创智 科技 有限公司，核心业务包括新能源 汽车 生产测试设备销售、新能源 汽车 整车销售、集成电路制造、电子元器件制造、新型催化材料及助剂销售；电子专用材料研发、电池销售以及电池制造。

在全球 汽车 产业格局重塑、国际 汽车 巨头密切合作的当下，许宪平的履新将如何“搅动”中国 汽车 产业的风云，值得期待。

本期编辑 南瓜 实习生思纯

长安汽车定增60亿资金助力转型 专家称经营状况有望提升

“未来十年，全球一定会诞生世界级的中国品牌。大家会问，有哪些品牌？我不敢妄断，但是有一个品牌是确定的，那就是长安 汽车 。”8月24日，在2021长安 汽车 科技 生态大会高峰论坛上，长安 汽车 董事长朱华荣对未来发出了这样的预测。这也标志着长安 汽车 全面加快向智能低碳出行 科技 公司转型，重塑“新 汽车 新生态”未来定位。

同时，长安 汽车 还宣布将在未来5年内投入1500亿元，将品牌销量提升至450万辆级别。除了对未来发展定下新“KPI”以外，长安 汽车 还正式对外发布了此前与华为、宁德时代共同打造高端电动车品牌的首款车型E11，以及全新专用电动车平台下的首款战略车型C385。

到2030年成为世界级品牌

在2020年，长安品牌销量突破了150万辆，跨入了新一轮的上升通道。今年1至7月，长安品牌销量再次超过百万辆，实现同比增长46%，成为了既有规模，又有效益的中国品牌，也是第一个突破2000万辆的中国品牌。

现阶段，根据“新 汽车 新生态”所勾勒的蓝图，向世界一流 汽车 企业持续迈进的长安 汽车 已经确立新目标：到2025年，实现长安品牌销量300万辆，其中新能源占比35%；到2030年，打造成为世界级品牌，实现销量450万辆，新能源占比达到60%，海外销量占比达到30%。

此外，长安 汽车 还将携手战略伙伴，实施数字化转型升级，构建“天上一朵云，空中一张网，中间一平台，地上全场景”新的产业模式，实现与用户及合作伙伴的直通直联。

据朱华荣透露，未来五年，长安 汽车 预计在全产业链累计投入1500亿元，打造 科技 公司技术生态，加快构建软件和智能化能力。此外，到2025年，智能化软件人才占比达到50%；同时大力引进领军人才，打造全球优秀人才聚集高地。

六大战略加速推进“新生态”

在朱华荣看来，当前以智能化、电动化、网联化为代表的赛道已经全面开启， 汽车 产业的竞争要素由单一的产品和服务，拓展到人才、资本、数据、生态等全领域的竞争。

长安 汽车 目前已确立了六大战略行动，从新品牌、新平台、新 汽车 、新营销、新服务、新生态六大维度，全力推进“新 汽车 新生态”战略建设。

具体来看，首先是以新品牌打造新形象。今年5月，长安 汽车 成立了阿维塔 科技 公司，将打造全新高端智能电动车品牌。新品牌集“硬件+软件+数字化触点+智慧生态”为一体，搭载长安、华为、宁德时代共创的、全球领先的智能电动网联 汽车 架构，打造最强“Smart EV”产品矩阵。

第二是通过新平台来打造新产品。长安 汽车 将联合华为和宁德时代，发挥各自在整车集成、软件 科技 和电池领域的优势，共同打造了CHN平台。从未来场景的用户价值和服务出发， 探索 和拓展新的产品形态，未来三年，将开发轿跑、SUV、MPV以及其他形态的新物种。

第三是以新 汽车 开创新生活。在消费需求全面升级以及软件、智能技术双驱动下， 汽车 被重新定义，“新 汽车 ”将具备四大特征：大型移动智能与计算终端、新型的储能单元、智能移动空间、数据采集载体。

第四是以新营销创造新价值。面向未来，长安 汽车 将构建线上线下一体化、直通直联的“车和美”新营销平台。通过数字 科技 赋能营销渠道，携手推进渠道共享化和轻资产化。

第五是以新服务增添新体验。未来长安 汽车 将继续深化客户服务的“一号工程”，全面践行“诚信服务五大承诺”。推出UNI Service主动智能服务平台，为用户带来有温度的、差异个性化的、超越客户期待的服务体验。

最后是以新生态构建新格局。长安 汽车 未来将重点共建 科技 生态、构建数字生态、打造用户生态、共创绿色生态等四大生态体系，为用户提供更丰富的软件服务和数字化生活体验。

需要注意的是，除了上述六大战略以外，近一年来随着长安UNI-T、UNI-K的热销，以及不久前UNI-V的发布，对于长安UNI产品序列品牌化的传闻和呼声也越来越高。朱华荣表示，关于UNI产品序列品牌化的问题后续还会有新的信息发布。“E车汇”猜测，在今年广州车展UNI-V实车亮相时，或许就会得出最终答案。

高端电动车E11“神秘开箱”

早在去年11月，长安 汽车 就宣布将与华为、宁德时代联手打造高端智能 汽车 品牌。今年5月，与蔚来“和平分手”后的长安蔚来正式更名为阿维塔 科技 ，未来将聚合长安 汽车 、华为和宁德时代三方资源，联合打造高端智能电动 汽车 。

在此次2021长安 汽车 科技 生态大会上，阿维塔 科技 的首款车型E11也首次以预告的形式公布了局部造型。同时，长安 汽车 “香格里拉”计划的最新成果，基于全新专用电动平台打造的首款战略车型C385也亮相此次 科技 生态大会，吸引了众多关注。

此次，定位为中型SUV的E11虽仅以侧颜亮相，但其独特的造型设计，以及搭载华为HI（Huawei Inside）全栈智能 汽车 解决方案和宁德时代最新的电动化技术，都将为用户营造充满温度的人性化智能体验。

华为常务董事、智能 汽车 解决方案BU CEO余承东和宁德时代董事长曾毓群，也以视频连线的方式共同揭开了E11的神秘面纱，并对这款新车寄予了厚望。据了解，目前E11正在进行整车调试并将于今年年底正式亮相。

此外，作为长安 汽车 全新专用电动车平台下的首款战略车型，C385在APA7.0远程无人代客泊车系统、全球首发的电驱高频脉冲加热技术等黑 科技 的加持下，也实现了 汽车 价值的多维度进化。

值得一提的是，据朱华荣透露，长安 汽车 目前还启动了代号为E0的新 汽车 项目，未来将采用全新的模式与用户和生态伙伴共创打造未来 科技 引领者。

总结：

“展望未来，我坚信中国市场必将成为智能新能源全球普及的领先者，而中国主流品牌必将在中国市场乃至于全球的市场进一步提升竞争力。”正如朱华荣所说，长安 汽车 正在为成为世界级品牌发起了新一轮的冲刺，随着阿维塔E11、C385等全新车型的推出，以及六大战略的实施，未来长安 汽车 在转型的道路上该如何前行，让我们拭目以待。

长安汽车完成60亿元定向增发。

10月21日，长安汽车发布公告，表示非公开发行人民币普通股5.61亿股，募集资金总额约60亿元。该笔资金将用于合肥二期项目、NE1?发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。

长安汽车称，募投项目实施后，可助力公司转型，提高综合竞争实力，优化资本结构。

专家认为，预计未来长安汽车可进一步实现资产负债表的修复，整体经营状况有望进一步提升。

有望提升整体经营状况

长安汽车表示，本次非公开发行新增股份，将于2020年10月26日在深圳证券交易所上市。并强调，本次发行不会导致长安汽车的控制权发生变化。

此次发行价格为每股10.7元，募集资金总额约60亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为59.86亿元。

由于是定向增发，长安汽车本次发行对象主要为12家公司，包括中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国长安汽车集团有限公司、JPMorgan?Chase?Bank、National?Association、?国信证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和景顺长城基金管理有限公司。

根据安排，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞试验室项目、CD569?项目和补充流动资金。

长安汽车表示，募投项目实施后将加强公司在技术、研发、品牌等方面投入，助力公司转型；同时，亦将提升爆款车型产能，加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力，进一步提高综合竞争实力；此外，也有助于增强公司的资金实力，满足转型发展的资金需求，优化资本结构。

招银国际研究部白毅阳表示，这次定增募投项目，有助于提升长安的产品竞争力，进而提升盈利能力。同时从财务上能够改善资本结构，叠加今年以来长安剥离部分非核心资产，预计未来长安将进一步实现资产负债表的修复，整体经营状况有望进一步提升。

整体经营状况有待提升

目前，长安汽车在营收、成本控制等经营状况，相比部分头部车企，还有待提升。

财经网汽车整理了部分车企2020年中期营收，并统计了毛利率。发现长安汽车从营收到上半年毛利率，在众多车企中表现较为平平。

长安汽车2020年中期营收为327.32亿元，相比去年同期增长9.73%，其上半年毛利率为9.61%。

白毅阳表示，长安的毛利率整体来看，属于行业平均水平；从市场估值来看，长安汽车动态市盈率也接近平均水平。

10月23日，长安汽车开盘价为每股15.61元，总市值约为850亿元。而如东风集团股份市值约为491亿元，上汽集团、长城汽车等市值超千亿元。

但是，和比亚迪、长城以及吉利等相比，长安汽车在成本控制层面略逊一筹。比亚迪、长城以及吉利等毛利率均在14%以上，尤其是比亚迪，毛利率达到了22.63%，是长安汽车的2倍。

白毅阳指出，相对而言，长城和吉利等成本控制能力比较强，因此毛利率相对较高。

易车研究院分析师周丽君认为，相比头部车企，长安汽车整车毛利率偏低，这表明其产品走量但存在单车利润偏低的问题。长安汽车上半年整车毛利率为9.29%。

而且，由于合资公司盈利情况比较弱，白毅阳认为，长安汽车整体盈利能力受到拖累，这也导致资本市场对其关注度下降。

据长安汽车中期年报显示，长安福特上半年净利润亏损达11.4亿元。

不过，白毅阳认为，随着长安汽车出售长安雪铁龙，为长安新能源引入战略投资者后，“相信（长安汽车）整体盈利能力将边际提升”。

UNI系列或可提升毛利率

UNI系列的推出，或有望成为长安汽车毛利率突破10%的助力。

长安汽车在今年3月正式发布UNI系列（中文名为“引力”系列）。

独立汽车分析师张翔表示，UNI系列是长安汽车自身品牌向上的表现，可定位为中端产品。他指出，在UNI系列推出前，长安汽车产品主要集中于12万以下细分市场。

今年6月，UNI系列首款车型UNI-T正式上市，售价为11.39-13.39万。第二款概念车Vision-V的量产版于9月底亮相北京车展。

在销量方面，UNI-T已连续三月销量破万，有望成为长安汽车新增长点。

张翔表示，UNI-T在造型、智能配置以及性价比等层面，相比长安汽车其他产品有较大的提升，促使其销量走高。张翔较为看好UNI系列的市场表现。

白毅阳则认为，因为汽车企业的经营杠杆比较高，毛利率的实际提升还取决于UNI的放量。他认为，“随着UNI-T继续放量，以及未来UNI其他车型推出，长安毛利率仍有提升空间。”

但资深汽车分析师任万付表示，长安UNI系列应警惕高开低走的局面。

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